Macquarie Group

Macquarie Group Limited
Typ offentlig
Industri Finansiella tjänster
Grundad 1969 ; 54 år sedan ( 1969 )
Huvudkontor
50 Martin Place Sydney, New South Wales, Australien
Område som betjänas
 Över hela världen
Nyckelpersoner
Glenn Stevens (ordförande) Shemara Wikramanayake (VD)
Produkter Kapitalförvaltning , investment banking , corporate banking , private equity , aktiehandel , råvaruhandel , termins- och optionshandel , valutahandel , penningmarknadshandel , konsumentbanker , förmögenhetsförvaltning , investeringsförvaltning , leasing
Increase A$12,774 miljarder (2021)
Increase A$3,015 miljarder (2021)
AUM Increase 737 miljarder A$ (2021)
Antal anställda
 Increase17 209 (2021)
Dotterbolag Delaware Investments , Thames Water , Arqiva (25%), One Rail Australia (49%), Blue Leaf Energy, Hobson Wealth Partners, Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller , Matrix Business Technologies , Matrix Networks Group, MQ Capital, Network Finance Company , Cincinnati Bell
Hemsida www .macquarie .com

Macquarie Group Limited ( / m ə ˈ k w ɔːr i / ) är en australisk global finanstjänstgrupp . Med huvudkontor och börsnoterat i Australien ( ASX : MQG ), sysselsätter Macquarie mer än 17 000 anställda på 33 marknader, är världens största infrastrukturförvaltare och Australiens högst rankade fusions- och förvärvsrådgivare , med mer än A$737 miljarder i tillgångar under förvaltning.

Historia

1969–1979

Macquarie grundades den 10 december 1969 som Hill Samuel Australia Limited, ett dotterbolag till Storbritanniens Hill Samuel & Co. Limited .

Den australiensiska affärsmannen Stan Owens sammanställde ett förslag för Hill Samuel & Co. att etablera ett australiskt dotterbolag. Efter att ha presenterat sin rapport i London erbjöds Owens rollen att genomföra den. Han blev verkställande ordförande för Hill Samuel Australia (HSA) och grundade företaget från kontor på Gold Fields House i Sydneys Circular Quay . Företagets tre första anställda var Stan Owens, Blair Hesketh och Geoff Hobson. Senare anslöt Chris Castleman (på lån från den brittiska föräldern) och Bill Clarke. David Clarke och Mark Johnson introducerades till HSA och blev gemensamma verkställande direktörer 1971. Trots att det brittiska moderbolaget gavs en fyraårig ersättning för att gå med vinst, var HSA lönsam i slutet av sina första tolv månaders handel.

1971 säkrade HSA Australiens största mandat vid den tiden, en finansiering på 60 miljoner USD för welljärnstillverkaren John Lysaght Australia . HSA utökade sin närvaro på den australiensiska marknaden och öppnade ett Melbourne 1972 och ett kontor i Brisbane 1975.

I andra affärsinitiativ under decenniet hjälpte HSA till att banbryta valutasäkringsmarknaden i Australien, började handel med guldtackor, utökade sin täckning till alla noterade råvaror och var en av de första handelsbankerna som fick status som golvmedlem på Sydney Futures Exchange. .

1980–1989

1980-talet präglades av betydande avreglering av finansmarknaderna i Australien, inklusive flytandet av den australiensiska dollarn och avskaffandet av restriktioner för utländska banker. För att dra nytta av de möjligheter som avregleringen erbjuder lade HSA fram ett förslag om bildandet av en ny i huvudsak australiensisk ägd och kontrollerad bank som ska heta Macquarie Bank Limited. Bemyndigande för HSA att bli Macquarie Bank Limited (MBL) erhölls från den federala kassören Paul Keating den 28 februari 1985, vilket gör det till den andra privata handelsbanken som etablerades i Australien i modern tid.

Banken fortsatte att växa sin verksamhet under 1980-talet. Det blev Australiens ledande ädelmetallhandlare, startade 24-timmars valutahandel, startade aktiemäkleri och företagsleasing, öppnade kontor i London och München , expanderade till fondförvaltning genom att etablera Australiens första kontanthanteringskonto och bildade en ny strukturerad finansverksamhet som skulle växa att bli en av de största i världen. Den implementerade också ramverket för riskhantering som är krediterat för organisationens långa historia av obruten lönsamhet. Ramverket säkerställde att Macquarie inte var materiellt utsatt för den globala aktiemarknadskraschen i oktober 1987 .

I andra initiativ etablerade Macquarie sin filantropiska arm, Macquarie Group Foundation, som sedan dess har bidragit med mer än 330 miljoner dollar till samhällsorganisationer runt om i världen, och etablerat vad som har blivit en av Australiens största konstsamlingar för företag, Macquarie Group Collection.

1990–1999

Den 29 juli 1996 noterades Macquarie Bank Limited på Australian Securities Exchange (ASX:MQG). Den 30 oktober 1996 hade Macquarie gått in i ASX All Ordinaries Index , med ett börsvärde på cirka A$1,3 miljarder och skulle växa till mer än A$35 miljarder 2018 för att bli ett av Australiens största börsnoterade företag.

Macquarie fortsatte sin utlandsexpansion under det tidiga 1990-talet och öppnade kontor i New York , Hong Kong , Singapore och Peking , samtidigt som de utökade sin australiska verksamhet till Perth och Gold Coast . Förvärv under decenniet inkluderade Boston Australia Limited, Security Pacific Australia och Bankers Trust Australias investeringsbankgren .

1994 började Macquarie sin infrastrukturinvesteringsverksamhet med emissionsgarantier och placeringar av börsnoterade aktier för Hills Motorway i Sydney. Det har fortsatt att växa dessa aktiviteter för att bli världens ledande infrastrukturförvaltare. Under decenniet lanserade Macquarie också sina privata bank- och bostadslåneföretag och etablerade ett antal fastighets- och investeringsfonder.

2000–2009

Macquarie fortsatte att expandera sin Asienverksamhet i början av 2000-talet med öppnandet av kontor i Seoul och Tokyo 2000, och genom förvärvet av ING Groups asiatiska kontantaktieverksamhet i mars 2004.

Årtiondet präglades också av den globala expansionen av Macquaries infrastrukturverksamhet, med infrastrukturinvesteringsfonder etablerade i Korea, Kina, Europa, Ryssland, Indien och Mellanöstern. Den 16 december 2004 Macquarie Infrastructure Corporation handla som Macquarie Infrastructure Company Trust på New York Stock Exchange (NYSE:MIC).

Macquarie gjorde ett antal betydande förvärv, särskilt i USA, under senare delen av 2000-talet. Dessa inkluderade det amerikanska energimarknadsförings- och handelsföretaget Cook Inlet Energy Supply, som etablerade Macquaries fysiska naturgashandelsverksamhet i USA, och Constellation Energys Houston-baserade nedströmshandel med naturgas. Per 2018 är Macquarie Group den näst största fysiska gashandlaren i Nordamerika.

Andra förvärv inkluderade det brittiska gasförsörjningsföretaget Corona Energy i augusti 2006 och, 2009, det oberoende energirådgivningsföretaget Tristone Global Capital Inc; specialistinvesteringsbanken Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; Kanadensisk förmögenhetsförvaltning Blackmont Capital Inc; Integrys Energys grossisthandel med el ; USA-baserad räntefondförvaltare Allegiance Investment Management; Sals aktiederivat- och strukturerade produkters verksamhet . Oppenheim ; och Condor Ferries trafik mellan Storbritannien, Kanalöarna och Frankrike.

2005 tillkännagav Macquarie ett oönskat uppköpsbud på London Stock Exchange som värderade företaget till 1,5 miljarder pund, ett bud som avvisades av LSE-ledningen.

År 2007 godkände MBL-säkerhetsinnehavarna och den federala domstolen omstruktureringen av Macquarie Group till en icke-operativt holdingbolagsstruktur (NOHC).

2010 – nutid

Nr 1 Martin Place , ett av Macquarie Groups kontor i Sydney

2010 slutförde Macquarie Group sitt då största förvärv genom köpet av Delaware Investments , ett ledande USA-baserat diversifierat kapitalförvaltningsföretag, från Lincoln Financial Group . Som ett resultat av förvärvet blev Macquarie en av världens 50 främsta kapitalförvaltare. Samma år kritiserades företaget, genom sitt dotterbolag Macquarie Equipment Rentals, av Australian Competition & Consumer Commission för att ha stämt 300 småföretag som fastnat i vilseledande telefonipaket.

I mars 2015 tillkännagav Macquarie förvärvet av en operationell leasingportfölj för flygplan på 4 miljarder USD från AWAS Aviation Capital , vilket ger Macquaries portfölj upp till mer än 220 flygplan. I oktober ingick Macquarie ett avtal om att förvärva Esanda -återförsäljarportföljen för 8,2 miljarder A$ från ANZ Banking Group .

2017 förvärvade ett konsortium som leds av Macquarie UK Green Investment Bank plc från HM Government och bytte namn till Green Investment Group (GIG).

I juni 2017 slutförde Macquaries Commodities and Global Markets-verksamhet sitt förvärv av Cargills petroleumverksamhet samt sin kraft- och gasverksamhet i Nordamerika. Transaktionen utökade Macquaries globala finansiella och fysiska oljeverksamhet till att omfatta Genève och Minneapolis. Också det året befanns Macquarie, via en affär där det förvärvade Thames Water , ett privat allmännyttigt företag som ansvarar för allmän vattenförsörjning och avloppsvattenrening i Londonregionen i Storbritannien, ha överfört 2 miljarder pund i skuld till Thames Water innan sälja sin andel i bolaget. Dessa avslöjanden följde granskning av de möjliga ekonomiska orsakerna till Thames Waters omfattande förorening av Themsen, och andra floder, med orenat avloppsvatten mellan 2012 och 2014, för vilka Thames Water bötfälldes med ett rekordstort 20 miljoner pund. Som svar på kritik noterade Macquarie att Thames Water under sin mandatperiod investerade mer än 11 ​​miljarder pund, eller omkring 1 miljard pund per år, mer än dubbelt så mycket som investerat under femårsperioden före privatiseringen 1989. Lee-tunneln togs i drift i Januari 2010 och öppnades av Londons borgmästare Boris Johnson , i januari 2016. Kapitalinvesteringen som gjordes för Londons vattenförsörjning var den första stora investeringen sedan den viktorianska eran.

I september 2021 förvärvades Cincinnati Bell , som också äger Hawaiian Tel sedan deras sammanslagning i juli 2018, helt av Macquaire Infrastructure Partners V.

2021 tillkännagav företaget köpet av det Kansas City-baserade kapitalförvaltningsföretaget Waddell & Reed för 1,7 miljarder dollar.

Även 2021 ingick Macquarie ett bindande avtal om att förvärva AMP Capitals Global Equity and Fixed Income (GEFI) verksamhet i Australien.

I mars 2022 slutförde Macquarie Asset Management sitt förvärv av Central Park Group, ett oberoende investeringsrådgivningsföretag som specialiserat sig på alternativa investeringsstrategier för förmögna investerare.

Pågående verksamhet

Macquarie har mer än 17 000 anställda i 33 länder. Macquaries affärsverksamhet är organiserad i fyra huvudsakliga verksamhetsgrupper.

Det finns två annuitetsliknande företag:

  • Macquarie Asset Management (MAM) – Världens största infrastrukturförvaltare och en av de 50 bästa globala tillgångsförvaltarna, som förvaltar tillgångar på över 735,5 miljarder USD på uppdrag av investerare i flera tillgångsklasser.
  • Banking and Financial Services (BFS) – Omfattar Macquaries retail banking-verksamhet och tillhandahåller personliga banktjänster, förmögenhetsförvaltning och affärsbanksprodukter och -tjänster till cirka 1,7 miljoner kunder.

Det finns två marknader som företag står inför:

  • Råvaror och globala marknader (CGM) – En global verksamhet som erbjuder kapital och finansiering, riskhantering, marknadstillträde, fysiskt utförande och logistiklösningar till sin mångsidiga kundbas.
  • Macquarie Capital (MacCap) – ger råd till företag om tillväxtmöjligheter, skaffar investeringsfonder, förhandlar transaktioner och listar företag på aktiemarknaden, samt investerar tillsammans med kunder.

Utöver de huvudsakliga verksamhetsgrupperna har Macquarie ett nätverk av stödgrupper som består av: Corporate Operations Group (COG), Financial Management Group (FMG), Legal and Governance Group (LGG) och Risk Management Group (RMG).

Macquaries verkställande direktör och VD är Shemara Wikramanayake, som ersatte Nicholas Moore i december 2018.

Under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2021 rapporterade Macquarie en rekordstor nettovinst A$3,015 miljarder och en slututdelning per ordinarie aktie på A$4,70 per aktie.

Macquarie innehar ett antal licenser som gör det möjligt för företaget att bedriva verksamhet i de jurisdiktioner där det är verksamt och regleras av ett betydande antal tillsynsmyndigheter globalt. I Australien har Macquarie Bank Limited en banklicens och som ett auktoriserat insättningsinstitut (ADI) övervakas det av Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Andra viktiga australiska tillsynsmyndigheter inkluderar Australian Securities & Investments Commission (ASIC) och AUSTRAC . Globalt sett inkluderar viktiga tillsynsmyndigheter UK FCA och PRA ; US CFTC , FINRA , NFA , FERC , SEC och Federal Reserve Board; IIROC ; MAS ; Hong Kong SFC ; HKMA ; SEBI ; Japan FSA ; Koreansk FSS ; och Nya Zeeland FMA .

Styrelse

Macquarie Groups nuvarande styrelse inkluderar:

Anmärkningsvärda tidigare anställda

Företag

  • Christopher Castleman - General Manager, Hill Samuel Australia (1970-1971)
  • David Clarke - Joint Managing Director, Hill Samuel Australia (1971-1977), Managing Director Hill Samuel Australia (1977-1984), grundande ordförande för Macquarie Bank Limited (1984-2011)
  • Mark Johnson - Joint Managing Director, Hill Samuel Australia (1971-1977), direktör och/eller vice ordförande Macquarie Bank Limited (1987-2007)
  • Tony Berg - verkställande direktör och verkställande direktör (1984-1993)
  • Bill Moss AO - Verkställande direktör - Banking and Property (1991-2008)
  • Allan Moss - verkställande direktör och verkställande direktör (1993-2008)
  • Richard Sheppard - vice verkställande direktör (1996-2011)
  • Nicholas Moore - verkställande direktör och verkställande direktör (2008-2018)

Filantropi

Macquaries filantropiska arm, Macquarie Group Foundation, har bidragit med mer än A$475 miljoner globalt sedan 1985 med sin samhällsinvesteringsstrategi. Mottagare inkluderar Clontarf Foundation och The Center for Social Impact .

Företagets samling av konstverk, Macquarie Group Collection, etablerad 1987 för att stödja framväxande konstnärer och visas på mer än 40 Macquarie-kontor över hela världen, är en av världens största företagssamlingar av australiensisk konst som omfattar mer än 850 enskilda verk .

Se även

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Macquarie_Group&oldid=1136613819 "