Privat placeringsagent

En privat placeringsagent eller placeringsagent är ett företag som hjälper fondförvaltare i den alternativa tillgångsklassen (t.ex. private equity , infrastruktur , fastigheter , hedgefonder och riskkapital ) och entreprenörer/privata företag (t.ex. nystartade företag och tillväxtkapital) . företag) som försöker skaffa privat finansiering genom en så kallad private placement .

Bakgrund

Placeringsombudet fungerar som en mellanhand mellan de som vill samla in pengar och de som kan vara intresserade av att investera. De är vanligtvis mandat av fondförvaltare . Ett fåtal placeringsagenter är strukturerade som grupper inom stora investeringsbanksföretag , men oftare som separata boutique-investeringsbanker, ibland fångad av en Alternativ Asset Management-grupp eller specialistfondmarknadsförare.

Placeringsagenter kommer ofta att försöka skaffa kapital från en mängd olika institutionella investerare (t.ex. pensionsfonder , försäkringsbolag , donationer , fonder och statliga förmögenhetsfonder ) såväl som familjekontor och förmögna individer . Vissa placeringsagenter har ett exklusivt fokus på en viss typ av institutionella investerare som amerikanska pensionsrådgivare för företag och offentliga pensionsfonder .

Placeringsombud kompenseras oftast genom avgifter baserade på summan av pengar som samlas in (framgångsavgift) eller stöds av den fond eller det företag de aktivt representerar (retainer fee).

Funktioner

Inom ramen för fondförvaltare kan placeringsagenter fylla flera funktioner:

• Öka investerarnas åtaganden till nya private equity-fonder – vilket kan inkludera att rikta in sig på specifika investerare hela vägen ner till en fullservice (rådgivnings- och marknadsföringstjänster).
• Andra tjänster som:
  • Strategisk rådgivning
  • Marknadsföring: skapa marknadsföringsmaterial som investerardeck, koordinera roadshows och möten med investerare, svara på due diligence-frågeformulär (DDQ) och begäran om förslag (RFP)
  • sekundärmarknadsförsäljning av investerares private equity- fondintressen för placeringsagenter med en dedikerad sekundärmarknadsrådgivning

Inom ramen för privata företag fokuserar placeringsagenter vanligtvis på att skaffa följande typer av finansiering:

• Aktiefinansiering för nystartade företag och tillväxtföretag
• Mezzanine huvudstad
• Specialistfinansiering såsom statliga lån

Bibliografi

•   Wilmerding, Alex. Affärsvillkor ISBN 1-58762-208-4