De tolv låtarna på skivan inkluderar line-upens första singelsläpp, en nedklippt version av Bob Dylans " Just Like a Woman " som nådde Storbritanniens topp tio, och en kort cool jazzversion av " Atumn Leaves ", påminner om Modern Jazz Quartet med Mike Huggs vibrafon och kontrabas från gruppens tidigare basist Dave Richmond, som låter som ett uttag från gruppens instrumentala utgivningar: dessa två väger en ganska kort samling av gruppkompositioner. Eftersom d'Abos närvaro på något sätt fick Mike Hugg att producera barockpopminiatyrer , bidrar båda med tre låtar: d'Abos "Box Office Draw" och "Trouble and Tea" är välarbetad pop, medan "As Long as I Have Lovin'" är en generisk soulballad. Huggs "Morning After the Party", även släppt som en "B"-sida och på samlingsalbumet What a Mann , påminner om den bråkiga rhythm and blues från gruppens förflutna, medan två av hans tre samarbeten med Mann antyder något om riktningen de skulle senare ta med Manfred Mann kapitel tre . Gitarristen Tom McGuinness tillhandahåller en rad texturer, inklusive hans varumärke National Steel Guitar och bidrar med ärmnoter och en mild folkballad. Gruppen fortsatte att utnyttja multitracking i studio: keyboardisten Mann lagde Mellotrons på lager , basisten Voormann tog över efter Mike Vickers på flöjter.
Inspelningssessioner
Alla låtarna spelades in 30 juni – 22 augusti 1966, i Philips Studio i Stanhope House , London, England, tillsammans med producenten Shel Talmy :
"A Now and Then Thing", "Each Other's Company", "Morning After the Party", "Another Kind of Music", "Så länge jag har Lovin'", "Autumn Leaves", "You're My Girl" – 22 augusti 1966
.jpg)
