Virtus Investment Partners
 | |
| Typ | Aktiebolag |
|---|---|
|
Nasdaq : VRTS Russell 2000 Component S&P 600 Component |
|
| Industri | Asset Management |
| Grundad | 1 november 1995 |
| Huvudkontor | Hartford, Connecticut , USA |
Nyckelpersoner |
George R. Aylward, VD och koncernchef Timothy A. Holt, styrelseordförande |
| Produkter | Virtus fonder ; slutna fonder ; separata konton för detaljhandeln; börshandlade fonder ; institutionella investeringsförvaltningstjänster |
| AUM | 168,9 miljarder USD (31 mars 2021) |
Antal anställda |
581 (31 december 2020) |
| Hemsida | www.virtus.com |
Virtus Investment Partners, Inc. driver en kapitalförvaltningsverksamhet med flera förvaltare , som består av ett antal individuella anslutna förvaltare, som var och en har sin egen investeringsprocess och varumärke samt tjänster från icke-anslutna underrådgivare.
Historia
Virtus Investment Partners, tidigare känt som Phoenix Investment Partners, Ltd., bildades den 1 november 1995 genom en omvänd fusion med Duff & Phelps Investment Management Co., vid den tidpunkten Duff & Phelps Corporations dotterbolag för investeringsförvaltning. [ citat behövs ]
1995 - 2006
Från 1995 till 2001 var Virtus ett majoritetsägt indirekt dotterbolag till Phoenix Life Insurance Co. Under denna period köpte företaget en majoritetsandel i flera boutique-investeringsförvaltningsbolag för att etablera sin affärsmodell med flera förvaltare. Förutom Duff & Phelps Investment Management inkluderade Virtus dotterbolag under denna tid Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management och Zweig Advisers LLC, som grundades av den legendariske Wall Street-investeraren Martin Zweig .
Den 11 januari 2001 förvärvade ett dotterbolag till Phoenix de utestående aktierna i Phoenix Investment Partners som inte redan ägs, och företaget blev ett indirekt helägt dotterbolag till Phoenix.
I maj 2005 förvärvade Phoenix Investment Partners den återstående minoritetsandelen i Seneca Capital Management och i september samma år förvärvade den återstående minoriteten i Kayne Anderson Rudnick, vilket ökade ägandet av båda företagen till 100 %. I maj 2006 antog Phoenix Investment Partners Harris Insight Funds från Harris Investment Management, Inc.
2006 - 2009
I februari 2008 tillkännagav Phoenix att det skulle avknoppa Phoenix Investment Partners som ett oberoende kapitalförvaltningsbolag genom en proportionell utdelning av Phoenix Investment Partners stamaktier till Phoenixs aktieägare. Den 30 oktober 2008 meddelade Harris Bankcorp Inc., ett amerikanskt dotterbolag till Bank of Montreal, att de skulle förvärva 45 miljoner dollar i konvertibla preferensaktier, vilket motsvarar en 23-procentig aktieposition i Virtus.
Virtus blev ett oberoende börsnoterat företag den 31 december 2008, efter att ha slutfört sin avknoppning från Phoenix. Den första dagen för handel med VRTS var den 2 januari 2009 och företagets tjänstemän ringde på öppningsklockan på NASDAQ Market Site den 5 januari 2009.
2010 - 2019
Åren 2011 till 2018 var en period av expansion för Virtus när det etablerade eller förvärvade flera anslutna förvaltare, med början i juni 2011, när det etablerade Newfleet Asset Management som ett räntebolag med cirka 5,2 miljarder USD i tillgångar under förvaltning. David L. Albrycht, tidigare verkställande direktör för Goodwin Capital Advisors, ett investeringsförvaltningsbolag som tidigare var ett dotterbolag till Virtus, blev investeringschef för Newfleet.
I oktober 2012 slutförde Virtus förvärvet av Rampart Investment Management, en registrerad investeringsrådgivare som specialiserat sig på optionsstrategier . 2013 etablerade företaget ett Dublin-baserat UCITS och förvärvade 2015 en majoritetsandel i ETF Issuer Solutions (ETFis), ett New York-baserat företag som driver en plattform för notering, drift och distribution av börshandlade fonder . Det döptes om till Virtus ETF Solutions.
I december 2016 gick Virtus med på att förvärva multi-boutique kapitalförvaltaren RidgeWorth Investments från private equity-företaget Lightyear Capital och Ridgeworths anställda för 472 miljoner dollar. Den transaktionen, som slutfördes i juni 2017, tillförde cirka 40 miljarder dollar i tillgångar som förvaltas av Ridgeworths tre helägda dotterbolag, Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors och Silvant Capital Management.
Virtus genomförde en majoritetsinvestering i Sustainable Growth Advisers (SGA), en investeringsförvaltare med huvudkontor i Stamford, Connecticut som specialiserat sig på högt övertygade amerikanska och globala tillväxtaktieportföljer, i juli 2018.
företagsöversikt
Detaljhandelsprodukter (tillgängliga för enskilda investerare) inkluderar öppna fonder, slutna fonder, börshandlade fonder och separata detaljhandelskonton. Virtus Mutual Funds-familjen består av 58 öppna fonder som distribueras huvudsakligen genom mellanhänder, inklusive nationella och regionala mäklare-handlare, oberoende mäklare-handlare och oberoende finansiell rådgivningsfirmor. Virtus slutna fonder förvaltas av fyra anslutna förvaltare. De slutna fonderna handlas på New York Stock Exchange.
Detaljhandelskonton som hanteras separat omfattar mellanhandsprogram, sponsrade och distribuerade av icke-anslutna mäklarfirmor, och privata kundkonton, som erbjuds till de anslutna förvaltarnas förmögna kunder.
Virtus hanterar också institutionella konton för företag, pensionsfonder för flera arbetsgivare, stiftelser, donationer och fonder för särskilda ändamål.
Huvudsakliga dotterbolag
- Ceredex Value Advisors LLC använder bottom-up, företag-för-företag forskning, för att identifiera katalysatorer i undervärderade, utdelningsbetalande aktier när man konstruerar värdeorienterade portföljer för individer, institutioner, donationer och stiftelser.
- Duff & Phelps Investment Management Co. eftersträvar specialiserade investeringsstrategier genom att identifiera attraktiva möjligheter genom aktiv förvaltning och grundläggande forskning, samtidigt som man strävar efter att hantera de risker som är förknippade med dem. Företaget förvaltar tillgångar för öppna och slutna fonder och institutionella separata konton genom att investera i globala verktyg, infrastruktur och REIT.
- Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC (KAR) investerar i aktieportföljer av företag som har stark, konsekvent tillväxt med låg affärsrisk och finansiell risk. Företaget grundades 1984 av två framgångsrika entreprenörer, Richard Kayne och John E. Anderson , för vilka University of California, Los Angeles, döpte sin business management school. KAR erbjuder en mängd olika aktivt förvaltade aktie- och räntestrategier till individer genom öppna och slutna fonder och separata konton för detaljhandeln, främst till förmögna individer. Institutionella kunder inkluderar donationer, stiftelser, företag, offentliga fonder och pensionsplaner.
- Newfleet Asset Management, LLC tillhandahåller omfattande förvaltning av ränteportföljer, inklusive multisektoriella, förbättrade kärn- och kärnstrategier. Dessutom erbjuder Newfleet dedikerade sektorstrategier, såsom banklån och högavkastning, genom öppna och slutna fonder, institutionella konton, strukturerade produkter och portföljer med högt värda/privata kunder.
- Seix Investment Advisors, LLC har enbart fokuserat på att hantera räntebärande värdepapper sedan 1992. Företaget lägger stor vikt vid rigorösa bottom-up-kreditanalyser av individuella emissioner, nedåtriskskydd och kreditvärderingar för att hantera tillgångar i öppna fonder, institutionella konton, strukturerade produkter och högförmögna/privata kundhanterade konton.
- Silvant Capital Management, LLC är specialiserat på att hantera tillväxtaktieportföljer för enskilda och institutionella investerare, inklusive stora företag, ideella organisationer, offentliga fonder, donationer och stiftelser. Företaget utvärderar positiva sekulära trender och störande produkter och tjänster som kan förändra affärslandskapet och identifierar de företag som är bäst positionerade för att överträffa investerarnas förväntningar.
- Sustainable Growth Advisers, LP (SGA) förvaltar amerikanska, globala, tillväxtmarknader och internationella storbolagsportföljer, för institutionella och enskilda investerare, med hjälp av ett teamorienterat tillvägagångssätt och en konsekvent investeringsfilosofi baserad på grundläggande forskning och investeringar i hållbara aktier tillväxtföretag .
- Virtus ETF Solutions, LLC är en multi-manager sponsor av ETF:er som använder aktivt förvaltade och indexbaserade investeringsmöjligheter över aktie- och räntetillgångsklasser.
Oanslutna underrådgivare
Virtus kompletterar investeringsförmågan hos sina anslutna förvaltare med utvalda icke-anslutna underrådgivare vars strategier inte är tillgängliga för detaljhandelsfondkunder. Dessa underrådgivare inkluderar:
- Vontobel Asset Management, Inc. i New York, ett helägt dotterbolag till Vontobel Holding AG i Schweiz som är specialiserat på att förvalta globala aktieportföljer som är enbart länge.