Efter att ha turnerat och promotat i USA , kom Divinyls tillbaka till Australien för att påbörja uppföljningen av Desperate , med Mark Opitz som producerade igen. De producerade tre låtar inklusive "Don't You Go Walking" och "Motion" men Amphlett och McEntee var inte nöjda så de återvände till vägen, ersatte trummisen Richard Harvey med JJ Harris, och skrev fler låtar. Ett år senare försökte de återigen spela in, denna gång med producenten Gary Langan som var grundare av bandet Art of Noise . Han förde en sofistikerad, högteknologisk kant till Divinyls sound, men ett helt album misslyckades. Inspelningen avbröts ännu en gång.
Så småningom gjorde Amphlett och McEntee en resa till Los Angeles , där de bad popproducenten Mike Chapman att följa med dem tillbaka till Australien och avsluta deras andra album. Det slutade med att Chapman bara producerade två låtar: " Pleasure and Pain " (som han också skrev tillsammans med Holly Knight ) och "Sleeping Beauty". Albumet släpptes nästan två år efter att inspelningen började. Den nådde nr.4 i Australien och nr.91 i USA, medan "Pleasure and Pain" nådde nr.11 i Australien och de nedre delarna av Top 100 i USA. Två senare singlar, " Törnrosa " och " Heart Telegraph ", nådde måttligt i Australien men gjorde lite i USA. Trots sin australiensiska framgång förklarade Chrysalis albumet som ett misslyckande.
Rolling Stone beskrev musiken som "hög och hård, lika rent fysiskt som vilket metalband som helst, men tempererad med ... häpnadsväckande bråk". Ram magazine noterade att bandets författarskap hade en nyvunnen mognad, "verbaliserande vuxen rädsla och kvardröjande tonårslängtan". AllMusics senare recension sa att många av albumspåren knappast var minnesvärda och att bandets bästa styrkor låg både i Amphletts unika sångleverans och McEntees bottentunga, grungy gitarrarbete.
