Southeastern Asset Management
| Typ | Oberoende investeringsrådgivningsföretag |
|---|---|
| Industri | Global Investment Management |
| Grundad | 1975 |
| Huvudkontor | Memphis, Tennessee , USA |
Område som betjänas |
Över hela världen |
Nyckelpersoner |
O. Mason Hawkins (grundare) Ross Glotzbach (Chief Executive) G. Staley Cates (Chief Investment Officer) |
| AUM | 35 miljarder USD (i mars 2014) |
Antal anställda |
Ungefär 60 (2013) |
| Hemsida |
http://www.southeasternasset.com http://www.longleafpartners.com http://ucits.longleafpartners.com |
Southeastern Asset Management är ett anställdägt, globalt investeringsförvaltningsföretag som grundades 1975 av O. Mason Hawkins och investeringsrådgivaren till Longleaf Partners Funds, en svit av värdepappersfonder och UCITS -fonder. Southeastern har cirka 60 anställda över hela världen, i december 2013, och har sitt huvudkontor i Memphis, Tennessee, med ytterligare kontor i London, England; Singapore; och Sydney, Australien . I december 2013 hade företaget 35 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning.
Cirka 60 % av Southeasterns förvaltade tillgångar finns på separat förvaltade konton för institutionella investerare , och de återstående 40 % är investerade i Longleaf Partners Mutual och UCITS-fonder. Företaget investerar i fyra mandat: US Large Cap, US Small Cap, Non-US och Global.
Historia
Southeastern Asset Management grundades av Mason Hawkins 1975. 1987 skapade Southeastern Longleaf Partners Fund, dess första fondprodukt, för att tillåta sina anställda att investera i de fonder som ägs av sina kunder. Longleaf Small-Cap Fund såddes två år senare 1989 som ett sätt att investera i undervärderade företag som var för små för företagets befintliga portföljer. Small-Cap-fonden stängde senare för nya investerare 1997 och är fortfarande stängd idag.
Longleaf Partners Fonder
Longleaf Partners Funds är en serie fond- och UCITS-fondprodukter som introducerades på marknaden av Southeastern Asset Management 1987 som ett sätt för anställda i Sydöstra att investera i de fonder som de förvaltade. Southeasterns anställda och deras närmaste familjer är begränsade av företagets etiska kod att investera i offentliga aktier genom företagets fonder om det inte beviljas ett undantag.
Longleafs flaggskeppsfond, Longleaf Partners Fund, lanserades 1987 och följdes senare av Longleaf Partners Small-Cap Fund 1989, Longleaf Partners International Fund 1998 och Longleaf Partners Global Fund 2012.
Separat hanterade konton
Southeastern tillhandahåller separat hanterade konton för institutionella investerare med tre mandat: USA, icke-amerikanska och globala. Dess amerikanska mandat går tillbaka till 1975 och dess icke-amerikanska mandat började 1998. År 2000 skapade Southeastern sitt globala separat hanterade kontomandat för institutionella investerare, och kombinerade amerikanska och icke-amerikanska företag i en portfölj år 2000.
Longleaf Partners UCITS-fonder
Longleaf Partners Global UCITS-fond skapades 2010 för investerare utanför USA. 2012 lanserades Longleaf Partners US UCITS Fund för investerare utanför USA för att investera i USA-baserade företag.
Ledarskap
Mason Hawkins
Mason Hawkins är grundare och styrelseordförande för Southeastern Asset Management, Inc. Han har varit i investeringsbranschen i mer än 40 år och har mottagit olika branschpriser under hela sin karriär, inklusive Institutional Investors Lifetime Achievement Award, som han fick i 2005.
Innan han grundade Southeastern var Hawkins forskningsdirektör vid Atlantic National Bank från 1972 till 1973 och hade sedan samma position på First Tennessee Investment Management från 1974 till 1975.
Hawkins tog en BA i finans från University of Florida och en MBA i finans från University of Georgia . Han innehar också Chartered Financial Analyst (CFA).
Ross Glotzbach
Ross Glotzbach utsågs till Chief Executive Officer för Southeastern Asset Management, Inc. den 1 januari 2019. Glotzbach har varit i företaget sedan 2004.
Staley Cates
Staley Cates är VD och Chief Investment Officer för Southeastern Asset Management. Han började på Southeastern 1986 efter att ha tagit examen från University of Texas med en kandidatexamen i företagsekonomi. 1994 tog han över som VD för Southeastern Asset Management.
Innan han började på Southeastern arbetade Cates som forskningsassistent på Morgan Keegan & Company . Han har mer än 29 års erfarenhet av investeringar.