Efter att ha skrivit på ett avtal på tre album med Gene Rosenthal för Adelphi Records 1977, spelade Breau in material under några månader. Rosenthal och Dan Doyle producerade de första sessionerna som spelades in under oktober och november som skulle bli Five O'Clock Bells och Mo' Breau . Denna postuma release, inspelad under december 1977 och januari 1978, producerades av Rosenthal.