Uppbackad av producenten Gary Usher spelade bandet in en av de första instanserna av symfonisk rock . Albumet använder vokalharmonier, och det tar inflytande från tidens psykedeliska rockband . Bandets stil gjorde jämförelser med The Mamas and the Papas , men bandet utvecklade också sitt eget sound genom intrikata melodier och progressioner som var både mörka och optimistiska. För inspelningen James Burton och Glen Campbell och gav backgitarr för att stärka gruppens sound. Senare reflekterade bandmedlemmarna över upplevelsen och avfärdade sitt första album för bristen på studiosessionskontroll de hade.
Inkluderat på albumet är bandets enda singel , "It's a Happening Thing", som blev en regional favorit när den hamnade i KHJ Boss 30 i mars 1967 och toppade som nummer 93 på den nationella Billboard Hot 100 . Spåret "Dark On You Now" spelades ursprungligen in när bandet fortfarande hette The Ashes 1966 på Vault Records . Denna tidigare version hade ett långsammare tempo jämfört med den senare versionen. Totalt sett fick albumet lokalt intresse i Los Angeles och placerade sig på plats 196 på Billboard 200 .
