Chartered Financial Planner

Chartered Financial Planner är en kvalifikation för professionella finansplanerare och finansiella rådgivare som tilldelas av Chartered Insurance Institute .

Per definition är innehavare av Chartered Financial Planner-kvalifikationen bland de mest erfarna och mest kvalificerade rådgivarna inom yrket; i Storbritannien är det en allmänt accepterad "guldstandard" inom yrket.

I maj 2016 fanns det över 36 000 medlemmar i Personal Finance Society (den främsta professionella organisationen för finansiella rådgivare i Storbritannien), varav över 5 000 har status som Chartered Financial Planner.

Sedan 2012 kan finansiella rådgivare ansöka om status som Corporate Chartered Financial Planners, om de kvalificerar sig enligt ett antal kriterier. Färre än 500 företag kan skryta med status som Corporate Chartered Financial Planners.

Titlarna Chartered Financial Planner och Chartered Financial Planners beviljades av Chartered Insurance Institute (CII). Privy Council godkände CII att utfärda Chartered-titeln 2005. Således har en Chartered Financial Planner nu jämförbara kvalifikationer som andra etablerade yrken som Chartered Accountants och Chartered Surveyors, etc. Medlemskap i Personal Finance Society, det ledande yrkesorganet för finansiell planerare, krävs för att kunna använda yrkesbeteckningen Chartered Financial Planner.

Den individuella Chartered Financial Planner-kvalifikationen passar in i National Qualifications Framework på nivå 6, motsvarande en Bachelor (första) Degree.

Krav

För att uppnå status som Chartered Financial Planner som individ måste man studera för och klara cirka 14 tentor i olika aspekter av finansiella tjänster och relaterade ämnen. Varje examen som erbjuds av Chartered Insurance Institute har ett visst antal "krediter" i deras kvalifikationssystem. Tillgodoräknande kan även ges för godkända likvärdiga prov från andra tilldelande organ. Totalt krävs 290 poäng innan Chartered-status kan ansökas. Detta kommer sannolikt att ta flera år att uppnå.

Förutom undersökningar måste rådgivare vara medlemmar i Personal Finance Society, upprätthålla pågående lärande genom en nödvändig mängd kontinuerlig professionell utveckling (CPD) varje år och ha minst fem års relevant branscherfarenhet.

Corporate chartered status

Företag som kan visa det högsta engagemanget för professionella standarder, utveckling och etik kan ansöka om status som Corporate Chartered Financial Planners. I slutet av januari 2017 fanns det färre än 500 företag som hade tillstånd att använda titeln.

Relaterade beteckningar Storbritannien

Det finns över 208 beteckningar tillgängliga för yrkesverksamma inom finansiella tjänster.

Det här är några av de vanligaste beteckningarna:

I Storbritannien är CFP-beteckningen tillgänglig för finansplanerare genom medlemskap i Chartered Institute for Securities & Investment ( CISI).

Motsvarande titlar utomlands

I USA är kvalifikationen Certified Financial Planner (CFP) mer allmänt jämförbar med CFA:s Chartered-status.

MFP Master Financial Planner-beteckningen från American Academy of Financial Management är också examensbeteckningen för finansiella planerare. MFP är en federal varumärkesbeteckning i USA som kräver ackrediterade prov och examina.

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chartered_Financial_Planner&oldid=1069015605 "