Investment Management Consultants Association

Investments and Wealth Institute (IWI), tidigare känt som Investment Management Consultants Association (IMCA), grundades 1985 i Colorado för att tillhandahålla investeringsrådgivning och förmögenhetsförvaltningsuppgifter och utbildningserbjudanden till sina medlemmar. IMCA är både en certifieringsorganisation och en medlemsförening.

Medlemskap

IWIs medlemmar arbetar inom alla områden inom finansbranschen. Ungefär hälften tjänstgör på stora nationella och regionala mäklarfirmor ; ungefär en fjärdedel av IWI:s medlemmar arbetar självständigt. 2011 rapporterade IWI att medlemsantalet hade vuxit till 8 400. År 2013 toppade IWIs medlemsantal 9 000 – en ökning med 7 procent jämfört med föregående år.

I september 2013 anställdes Tim Whiting som nationell försäljningsdirektör. Whiting fungerade som grupputgivare på SourceMedia från 2006 till 2013.

Konferenser

IWI är värd för Best of IWI regionala seminarier runt om i landet och fyra till fem stora konferenser varje år. En New York Consultants Conference hålls årligen i januari eller februari, och IWI:s årliga konferens hålls varje vår. Denna konferens är den största sammankomsten av investeringsrådgivare och privata förmögenhetsproffs i landet.

Certifieringar

Certifierad Investment Management Analyst (CIMA)

Sedan 1988 har IWI erbjudit certifieringen Certified Investment Management Analyst till erfarna finansiella konsulter som framgångsrikt har genomfört utbildningsprogrammet och uppfyllt andra certifieringskrav, inklusive examen. CIMA-proffs tillhandahåller investeringsrådgivning och vägledning till både individer och institutioner.

I april 2011 fick CIMA-certifieringen ackreditering av American National Standards Institute, vilket gör den till den enda finansiella tjänstebeteckningen i USA som ackrediterats enligt en internationell personalcertifieringsstandard (ISO 17024).

För att få CIMA-certifiering måste sökande visa minst tre års erfarenhet från finansbranschen, slutföra en registrerad utbildningskurs och klara en bakgrundskontroll och certifieringsprov. Kandidater som väljer den traditionella utbildningsmodellen i klassen deltar i ett veckolångt executive-utbildningsprogram vid kvalificerade institutioner inklusive: University of Chicago Booth School of Business eller The Wharton School of University of Pennsylvania. Kandidater som väljer en onlineutbildningsmodell anmäler sig till programmet vid The Yale School of Management

Certified Private Wealth Advisor (CPWA)

IWI erbjuder också den certifierade privata förmögenhetsrådgivaren avsedd för rådgivare och förmögenhetsförvaltare som är specialiserade på rådgivning av högförmögna kunder. Läroplanen fördjupar proffs i frågor som handlar om fastighets- och skatteplanering, chefsersättning, aktieoptioner, välgörenhetsplanering och mer. Certifieringen förstärker avancerad expertis inom välståndets livscykel: ackumulering, bevarande och skydd och distribution.

Den registrerade utbildningsleverantören för det traditionella klassprogrammet för CPWA-certifiering är University of Chicago Booth School of Business. Den registrerade utbildningsleverantören för onlineprogrammet för CPWA-certifiering är The Yale School of Management.