American Academy of Financial Management
 | |
| Förkortning | AAFM |
|---|---|
| Bildning | 1996 |
| Upplöst | 2015 |
| Typ | Certifierings- och ackrediteringsorgan |
| Syfte | Professionella certifieringar |
| Huvudkontor | Colorado Springs, Colorado |
Regionen betjänas |
USA och utomlands |
| Ledare | George Mentz |
| Hemsida | AAFM |
American Academy of Financial Management ( AAFM ) var en USA-baserad styrelse för standarder, certifieringsorgan och ackrediteringsråd med fokus på finanssektorn och förmögenhetsförvaltningspersonal. AAFM ersattes av Global Academy of Finance and Management.
Historia
AAFM grundades 1996 genom en sammanslagning av American Academy of Financial Management & Analysts (AAFMA) och Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review.
I januari 2015 sålde AAFM sin immateriella egendom till Global Academy of Finance & Management – vars logotyp är densamma som AAFM med olika bokstäver – och International Board of Certification Standards, som nu delar ut AAFM:s certifieringar i Förenta staterna.
AAFM erbjöd flera professionella medlemskap, certifieringar och beteckningar. Medlemmar måste ha gått igenom ett av de AAFM-erkända universitetsprogrammen eller genom ett av regeringen erkänt verkställande utbildningsprogram, även om styrelsen i vissa fall avstod från dessa krav. AAFM-styrelsen har aldrig direkt tillhandahållit utbildning, men har erkänt hundratals godkända leverantörer.
Certifieringar/beteckningar
AAFM tilldelade ett antal egna beteckningar, inklusive chartered asset manager (CAM), chartered market analytiker (CMA), chartered portfolio manager (CPM), chartered trust and estate planner (CTEP), chartered wealth manager (CWM) och master finansiell professionell (MFP). Se Yrkescertifiering inom finansiella tjänster § GAFM-beteckningar .
Några av dessa beteckningar var tillgängliga för alla med en ackrediterad examen eller licens inom finans, investeringar, värdepapper, ekonomi eller redovisning mot betalning av en avgift. CWM-certifiering involverade normalt cirka 80 timmars onlinestudie, även om innehavare av vissa professionella beteckningar, såsom en Chartered Financial Analyst (CFA) eller Certified Public Accountant (CPA), bara behövde göra ett test och betala en avgift; och alla med tillräcklig yrkeserfarenhet kunde hoppa över testet och få beteckningen genom att endast betala avgifter. De med en examen som involverade åtminstone en del affärskurser kunde också ta en AAFM-certifieringskurs, betala en avgift och få en MFP.
Enligt Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) var åtta beteckningar "erbjudna och erkända av den utfärdande organisationen" (dvs. AAFM). FINRA uppger inte på dessa sidor att de, eller någon annan, känner igen dem. FINRA uppger att de inte godkänner eller stöder någon yrkeslegitimation eller beteckning som anges på dess webbplats.
I oktober 2010 publicerade The Wall Street Journal en artikel som beskriver användningen av tvivelaktiga referenser av finansiella rådgivare som diskuterade AAFM utförligt. Artikeln noterade att AAFM bland sina Global Board of Academic Advisors & Professors inkluderade flera individer som aldrig hade gett sitt tillstånd att bli listade som styrelseledamöter. Artikeln kritiserade många standardstyrelsers, inklusive AAFM, praxis att tilldela referenser utan att kräva att sökande genomgår någon form av bedömning eller undersökning, och citerade AAFM:s grundare, George Mentz, som bevis på denna praxis.
Ett påstående på AAFM-webbplatsen att den hade en speciell anknytning till både CFA Institute och CFP Board , som administrerar Chartered Financial Analyst respektive Certified Financial Planner certifikatprogram, motbevisades av representanter för båda organisationerna i artikeln. CFP-styrelsen sa att AAFM en gång hade hjälpt till att tillhandahålla fortbildning för CFP:er, men att den inte har gjort det sedan 2006. Några av personerna som listades i en rådgivare sa till WSJ att de inte hade någon aning om att de var listade och hade' gick med på det.
AAFM har motsatt sig att individer som är listade i dess rådgivare samtyckte till att bli listade, och postade e-postmeddelanden från två individer på sin webbplats. Organisationen publicerade också på sin webbplats en del av signatursidan för ett dokument som gick med på att Association for Investment Management Research (föregångaren till CFA Institute) inte skulle bestrida AAFM:s varumärken, med själva signaturen tom och ersatt med den typskrivna uttalande, "Undertecknad av Sharon Glover, som måste ha varit Jeannie Andersons Boss vid den tiden" [ sic ]. Vad som verkar vara en version av samma faxade avtal kan hittas på GAFMs webbplats, med en signatur av "Sharon Glover" och den handskrivna informationen "VP & Assoc. General Counsel 1/5/04".