Programvara för grundläggande analys

Fundamental analysmjukvara automatiserar analys som stödjer fundamentala analytiker i deras granskning av ett företags bokslut och värdering.

Funktioner

Följande är de vanligaste funktionerna i tillämpningar för grundläggande analys.

Backtesting

Gör det möjligt för handlare att testa grundläggande analysstrategier eller algoritmer för att se vilken typ av avkastning de skulle ha uppnått om de hade investerat baserat på den strategin eller algoritmen tidigare. Backtest-resultat visar vanligtvis total och årlig avkastning jämfört med ett riktmärke som S&P 500 . Förutom avkastning kommer backtestresultaten också visa volatilitetsstatistik som genomsnittlig beta eller maximal uttag.

Scanner

Aktieskanning, eller screening, är den vanligaste egenskapen hos programvara för fundamental analys. Scanners gör det möjligt för användare att "skanna" marknaden, vare sig det är aktier, optioner, valutor etc., för att identifiera investeringsmöjligheter som uppfyller en användares specifika investeringskriterier. Med hjälp av en fundamental analysscanner kan en användare till exempel skanna marknaden för att identifiera aktier med under branschgenomsnittet PE-kvoter och över branschgenomsnittet försäljningstillväxt.

Varningar

Varningar är ett vanligt inslag i programvara för grundläggande analys. Varningar kommer vanligtvis att meddela investeraren att köpa eller sälja en aktie, eller meddela en investerare när en aktie går in i eller lämnar sin sparade strategi. När varningsvillkoren är uppfyllda, kommuniceras ett meddelande vanligtvis via ett popup-fönster på skärmen eller skickas som ett e-postmeddelande.

Data flöde

Fundamental analysmjukvara används vanligtvis med dataflöden vid slutet av dagen (EOD), fördröjda eller realtidsdata. EOD-dataflöden ger slutet av dagen stängning, öppen, hög och låg pris för det givna aktiekapitalet och uppdateras vanligtvis en gång om dagen vid börsstängning. Fördröjd data är vanligtvis försenad med 15 till 30 minuter beroende på utbyte och är den vanligaste typen av dataflöde. Realtidsdataflöden ger bock för bock 'realtidsdata'.

Inbyggda strategier

De flesta grundläggande analysmjukvara inkluderar inbyggda strategier som har validerats med backtesting för att ge positiv avkastning i genomsnitt. Några exempel på inbyggda strategier inkluderar: Stock Investor Pro's IBD Stable 70 eller Equities Lab's Dividend Champions. Användare hittar vanligtvis en inbyggd strategi som överensstämmer med deras intressen och investeringsstil och följer sedan strategin för att hålla jämna steg med aktier som klarar strategin.

Mäklargränssnitt

Viss grundläggande analysmjukvara kan integreras med mäklarplattformar för att göra det möjligt för handlare att göra affärer eller för att uppdatera användarportföljen med vad som faktiskt finns på mäklarkontot.