Advocis
 | |
| Förr | Life Underwriters Association of Canada (LUAC), Canadian Association of Insurance and Financial Advisors (CAIFA), Canadian Association of Financial Planners (CAFP) |
|---|---|
| Typ | Branschorganisation |
| Industri | Finansiella tjänster |
| Grundad | november 2003 |
| Huvudkontor | 10 Lower Spadina Ave, Suite 700, Toronto, ON, M5V 2Z2, Kanada |
Område som betjänas |
Kanada |
| Medlemmar | 13 000+ |
| Hemsida | advocis.ca |
Advocis , The Financial Advisors Association of Canada (TFAAC) är den största frivilliga föreningen för professionella medlemskap för finansiella rådgivare i Kanada, som representerar mer än 13 000 medlemmar och 40 avdelningar över hela landet.
Historia
träffades medlemmar av Life Underwriters Associations i Montreal , Quebec City , Prince Edward Island och Toronto och grundade Life Underwriters Association of Canada (LUAC) i livförsäkringsagenternas intresse och för att representera deras åsikter inför regeringen och allmänheten.
Den 1 oktober 1997 antogs en resolution om att ändra namnet på LUAC till Canadian Association of Insurance and Financial Advisors (CAIFA).
Den 7 november 2003 slogs CAIFA samman med Canadian Association of Financial Planners (CAFP) genom att en särskild lag antogs genom Kanadas federala parlament och inkorporerades formellt som Advocis, The Financial Advisors Association of Canada.
Försvar
Genom medlemsdrivna kommittéer samarbetar Advocis med federala och provinsiella regeringar över hela Kanada för att driva både finansiella rådgivares och allmänhetens intressen. Under de senaste åren har Advocis främst fokuserat på frågor relaterade till titelskydd, och förespråkat starkt för ökad reglering av vem som får använda titeln "Financial Advisor" och "Financial Planner" i jurisdiktioner över hela Kanada. Hittills har sådan lagstiftning antagits i Ontario och Saskatchewan .
Utbildning
Advocis tillhandahåller utbildningsprogram för en rad finansiella beteckningar i Kanada, inklusive beteckningarna Chartered Life Underwriter (CLU), Certified Financial Planner (CFP), Professional Financial Advisor (PFA) och Certified Health Insurance Specialist (CHS). Advocis erbjuder också program för Life License Qualification Program (LLQP) och en mängd andra certifikat och kurser som är avsedda att uppfylla regulatoriska krav för finansiell rådgivares fortbildning .
FORUM Magazine
FORUM Magazine är en kvartalsvis tidskrift utgiven av Advocis som fokuserar på frågor av intresse för professionella finansiella rådgivare. Det grundades ursprungligen 1914 av LUAC som The Life Underwriters News .
Associerade organisationer
Institutet för avancerad finansiell utbildning (IAFE)
Som en del av TFAAC före dess bolagisering fungerade IAFE som designorgan och affärsenhet för The Financial Advisors Association of Canada (TFAAC). Institutet fungerar också som tillsynsorgan för Institutet och Advocis Code of Professional Conduct (CPC).
Advocis Broker Services (ABS)
Advocis Broker Services är en boutiqueförsäkringsbyrå inriktad på finansiella rådgivare, och specifikt medlemmar i Advocis.
The Conference for Advanced Life Underwriting (CALU)
CALU är en "systerorganisation" till Advocis, som representerar en undersektion av cirka 650 Advocis-medlemmar som är avancerade utövare.
GAMA International Canada (GAMA)
GAMA International Canada är den kanadensiska medarbetaren till GAMA International, en yrkesorganisation begränsad till yrkesverksamma inom finansiella tjänster i chefsbefattningar.