Morningstar analytikerbetyg

Morningstar Analyst Rating debuterade 2011 som ett kvalitativt betyg tilldelat av Morningstars team av analysanalytiker för fonder under deras täckning. Detta framåtblickande mått är analytikerdrivet och anses vara ett lämplighetstest av en fondförvaltares förmåga i en specifik strategi. Morningstar Analyst Rating återspeglar analytikerns insikt och åsikt om hur strategins kapacitet kommer att fungera i framtiden. Betyget baseras på intervjuer med fondledning och huvudanalytikers forskning om företagets människor, process och filosofi.

Enligt The Wall Street Journal kommer "fonderna att få en guld-, silver-, brons-, neutral eller negativ beteckning." Fram till slutet av 2019 "baserades betyget på fem separat rankade pelare - Förälder, Människor, Prestanda, Pris och Process - som sedan kombinerades. Nu har Pris och Prestanda lindats in i de andra pelarna." enligt Barrons.

Betygen omvärderas för betydande förändringar var 12–15:e månad.

^ Hershey Jr., Robert D. (2012-01-07). "Fondbetyg som tar sikte på framtiden (publicerad 2012)" . New York Times . ISSN 0362-4331 . Hämtad 2021-02-12 . {{ citera nyheter }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )
^ Ptak, Jeff (8 juli 2019). "Ser fram emot ändringar av våra framåtblickande betyg" . Morningstar.com . Hämtad 2021-02-12 . {{ citera webben }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )
^ ^a ^b Light, Joe (2011-11-19). "Beyond Funds' Star Ratings" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Hämtad 2021-02-12 .
^ Braham, Lewis. "Morningstar har förnyat sina betyg – och aktiva fonder får en träff" . www.barrons.com . Hämtad 2021-02-12 .
^ Segal, Julie (4 september 2019). "Varför kapitalförvaltare inte gillar Morningstars värderingsförändringar" . Institutionell investerare . Hämtad 2021-02-12 . {{ citera webben }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )

externa länkar

Morningstar Analyst Rating for Funds Methodology

[1] Hershey Jr., Robert D. (2012-01-07). "Fondbetyg som tar sikte på framtiden (publicerad 2012)" . New York Times . ISSN 0362-4331 . Hämtad 2021-02-12 . {{ citera nyheter }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )

[2] Ptak, Jeff (8 juli 2019). "Ser fram emot ändringar av våra framåtblickande betyg" . Morningstar.com . Hämtad 2021-02-12 . {{ citera webben }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )

[:0-3] Light, Joe (2011-11-19). "Beyond Funds' Star Ratings" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Hämtad 2021-02-12 .

[4] Braham, Lewis. "Morningstar har förnyat sina betyg – och aktiva fonder får en träff" . www.barrons.com . Hämtad 2021-02-12 .

[5] Segal, Julie (4 september 2019). "Varför kapitalförvaltare inte gillar Morningstars värderingsförändringar" . Institutionell investerare . Hämtad 2021-02-12 . {{ citera webben }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )