Harris min CFO
| Industri | finansiera |
|---|---|
| Grundare | James H. Clark |
| Huvudkontor |
, Indien
|
Nyckelpersoner |
Joe Calabrese ( president ) |
| Tjänster |
investeringsrådgivning skatteplanering finansiell rapportering utgiftsförvaltning fastighetsplanering förtroendetjänster riskhantering & försäkringsrådgivning filantropisk planering familjeutbildning kapitalrådgivning och kundanpassad bankverksamhet |
| Hemsida | www.harrismycfo.com |
Harris myCFO är BMO Harris Banks amerikanska förmögenhetsförvaltningsenhet som betjänar förmögna individer och familjer. 2002 förvärvade Harris vissa tillgångar från myCFO, Inc., grundat av James H. Clark, i en affär på 30 miljoner dollar. Harris myCFO tillhandahåller en mängd olika tjänster inklusive investeringsrådgivning och familjekontorstjänster . Harris myCFO förvaltade över 18 miljarder dollar i tillgångar 2011 och Forbes rankade företaget på sjunde plats på listan över bästa investeringsrådgivare med endast avgift.
Tjänster
Harris min CFO
Harris myCFO är ett varumärke som används av Harris myCFO Inc. som erbjuder integrerad förmögenhetsförvaltning med oberoende investeringsrådgivningstjänster och de omfattande funktionerna hos ett flerfamiljskontor. Dessa tjänster inkluderar investeringsrådgivning , skatteplanering , finansiell rapportering och utgiftshantering , fastighetsplanering och förtroendetjänster , riskhantering och försäkringsrådgivning, filantropisk planering, familjeutbildning, kapitalrådgivning och anpassad bankverksamhet.
President för Harris myCFO är Joe Calabrese, som har lett företaget sedan 2002.
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC, är en Securities and Exchange Commission -registrerad investeringsrådgivare och vissa divisioner av Harris NA är nationella banker med förtroendebefogenheter. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC arbetar med välbärgade kunder genom att integrera deras investeringsplanering och finansiella tjänster.
Craig Rawlins är VD för Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Harris tillkännagav anställningen av Rawlins i december 2009; Han har tidigare arbetat som direktör för kundservice på Russell Investment Group och haft befattningar på Ernst & Young och Gresham Partners.
Harris myCFO, Inc.
Harris myCFO, Inc. tillhandahåller familjekontorstjänster. Family office-tjänster inkluderar finansiell planering och samordning, planering av förmögenhetsöverföring, skatteplanering, riskhantering och försäkring, filantropisk planering, utgiftshantering, betalning av räkningar, familjeutbildning, fastighets- och förtroendetjänster, likviditetsstrategier och omfattande finansiell rapportering.
John Benevides är VD för Harris myCFO Inc. som övervakar Family Office Services för företaget. Benevides utnämning tillkännagavs i oktober 2010; Innan han utsågs till Harris myCFO var han delägare och VD för Family Office Exchange (FOX).
Erkännande
- Rankad 7:a på Forbes , "Top 50 Financial Advisors"-listan (2011)
- Rankad 9:a på Bloomberg Markets "Top 50 Family Offices"-lista (2011)
- Rankad 3:a på Forbes "Top 50 Fee-Only Advisers"-lista (2008)
Platser
- Palo Alto , Kalifornien
- Chicago , Illinois
- Seattle , Washington
- New York , New York
- San Francisco , Kalifornien
- Los Angeles , Kalifornien
Kritik
2002 var myCFO inblandad i en federal utredning som involverade tvivelaktiga skatteskydd . I juli 2005 American Arbitration Association mot myCFO och dess partners för dess inblandning. Den 13 februari 2008 avkunnade en federal rättegångsdomstol en brottmålsdom mot Graham Taylor, en skatteadvokat med anknytning till myCFO; Taylor hade erkänt sig skyldig den 24 januari 2008 för konspiration och medhjälp till inlämnandet av en falsk skattedeklaration. Taylor brukade vara med LeBoeufs advokatbyrå, som användes av myCFO som sålde skatteskyddsprodukter. Skatterevisorerna och advokaterna, inklusive Taylor, som dömdes 2008, hade åtalats i november 2005 för att ha konspirerat för att bedrägera USA och för att begå bedrägerier med post och elektroniska tjänster, inklusive skatteflykt och hjälp med att lämna in falska skattedeklarationer.